Ihr kostenloser Vertrags- und Finanzcheck

Transparenz und Sicherheit

Ich lege Ihre bestehenden Verträge und Anlagen gemeinsam mit Ihnen offen auf den Tisch: ehrlich, strukturiert und mit klaren Empfehlungen.

Das prüfen wir gemeinsam

Passen Ihre Versicherungen noch zu Ihrer aktuellen Lebenssituation?

Welche Kosten lassen sich streichen oder reduzieren?

Sind Ihre Finanzanlagen langfristig sinnvoll aufgestellt?

Wo gibt es Lücken, die später teuer werden können?

Für Beamte: Passen PKV-Tarif und Beihilfe Ihres Dienstherrn zusammen?

Für Unternehmen: Sind Betrieb, Inventar und Haftung ausreichend abgesichert?

Ziel ist, dass Sie am Ende genau wissen, was gut aufgestellt ist und wo Sie konkret optimieren können.

Ablauf

Sie senden mir Ihre Policen und Depotauszüge, ganz bequem per E-Mail oder direkt über den Finanzmanager.

Ich vergleiche Leistungen, Beiträge und Laufzeiten mit dem Markt und mit Ihrer tatsächlichen Lebenssituation.

Im Video-Termin zeige ich Ihnen klar priorisiert, was bleibt, was sich verbessern lässt und was überflüssig ist.

Der komplette Finanzcheck ist für Sie kostenlos und unverbindlich, vom Erstgespräch bis zur Ergebnisbesprechung.

Wir schauen uns gemeinsam an, was bereits gut passt und wo Sie mit klaren Empfehlungen nachschärfen können.